点镜微信管理系统

在职继承——转移未离职员工客户

引言:当企业内部有员工调岗,不再负责手头客户工作时,我们就需要将该员工的客户分配给另一个员工对接,但是通过手动给客户发送换人对接通知的方法并不是很便捷。于是企业微信推出了在职继承这个功能,当成员有工作变更或指定的客户需要调整跟进人时,可以一键将客户转接给其他成员继续服务,并不需要一个一个给客户去通知的繁琐步骤,那么企业微信在职继承规则是什么呢?企业微信在职继承需要客户同意吗?

如何使用在职继承

通过手机端管理员进入企业微信,点击【工作台】-【客户联系】-【在职继承】

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选择需要分配的客户,这里企业微信提供了两种方式:按成员选择与按客户选择

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成员选择管理员可以一键选择员工的全部客户,可以自行选择客户,还可以按照标签筛选客户。

客户选择直接输入客户昵称/备注搜索支持模糊搜索,依次添加需要分配的客户。

最后我们只用根据提示选择接替的成员,并确认分配就好了。

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企业微信在职继承需要客户同意吗

企业分配好新的接待员工后,客户会收到信息提醒。客户会收到员工更换提醒,如果客户点击了页面的暂不添加,则分配失败,之前的员工依旧可以服务客户。如果不点击该按钮,将会在24小时后自动添加新员工。客户分配成功时,企业微信将自动解除原跟进员工和客户双方的联系人关系,双方不能继续联系。

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企业微信的在职继承规则是什么

企业微信为了保障客户的服务体验和提升企业服务的稳定性,防止过度营销客户,进行了规则设置,保护客户体验:

1、每位客户90天内仅可被转接2次,转接总次数无上限。

2、客户一旦被新成员成功接替,原跟进成员将无法再继续为该客户提供服务;若新成员接替失败,则成员还可以继续为客户提供服务。

3、对于企业微信账号本身存在异常情况,则可能导致转接失败或异常等情况。

注:在职继承的次数等限制不影响离职继承功能的使用。

如果我们配置了企业微信管理软件点镜SCRM第三方应用,那么员工在与客户会话时,通过管理后台中的转接客户功能也可以进行转接客户。和企业微信中的在职继承是一样的,也需要客户同意后才能完成转接。在原有的基础上,可以支持继承原有的客户信息和聊天记录,功能更为强大。

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具体操作如图所示:

 

点镜-在职转移客户:

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