自定义设置

①、客户字段：

●对于客户的详细情况可以进行更多维度的备注，由管理员在微信管理系统后台设置好需要使用的备注内容，由企业员工在手机端或电脑客户端，客户侧边栏中完成备注操作，最大程度实现客户沉淀和转化。

●基础字段：基础字段是系统自带的字段设置，可进行顺序排序或编辑，若不需要某个字段，可选择停用。

       ●自定义字段：可自定义设置需要的字段类型，支持的字段类型为：

       -- 数字类型（如“购买数量”等以数字为主的备注，可输入数字）

       -- 字符类型（如“客户姓名”等文字类别的，可输入单行文字或数字）

       -- 多行字符类型（如“客户地址”“客户详细备注”等等。可输入更多文字）

       -- 日期类型（如“客户生日”等，可具体到某一天的日期）

       -- 日期时间类型（如“进线时间”“跟进时间”等，可精确到某天的某时某分）

       -- 单选类型（如“客户状态”然后写几个意向的状态，比如“低意向”“高意向”“待跟进”“已成交”等，选择的时候，只能选其中一种状态）

       -- 多选类型（如“客户类别”然后写几个客户的类别，比如“白领”“高管”“家庭主妇”“学生”等，选择的时候，可以选择其中的多项）

（注意：已经生成的字段，可以重新编辑，但是不支持变更【字段类型】和删除字段。）

客户字段用途：

1、可在聊天时在右侧栏实时操作和备注客户信息

2、后台根据自定义字段筛选客户，可进行跟进计划创建、群发等批量筛选操作。

②跟进阶段

1、根据公司的业务形态，可以配置个性化的跟进阶段，方便企业更好的管控客户进度，跟进阶段统计在4.5.4中的转化分析有数据提现；“已成交”为系统跟进阶段，不可编辑和删除。

（跟进阶段在右侧栏客户详情里可编辑设置）

2、跟进阶段中，“无效”和“已输单”为默认跟进结果，可单独配置阶段原因和备注。

③客户来源

●可自定义创建客户来源，方便识别筛选客户信息。

（侧边栏客户来源展示）

④查重设置

●新增非好友客户（线索/公海导入线索）时，可自动匹配系统内是否有重复项，筛选重复字段为：客户名字、公司名、手机号码、自定义字段。

⑤放弃原因

●当线索（非企微好友）客户需要放弃时，可配置线索放弃原因。

⑥删除原因

●当公海线索客户需要删除时，可配置线索删除原因。