点镜微信管理系统

自定义设置

、客户字段:

●对于客户的详细情况可以进行更多维度的备注,由管理员在微信管理系统后台设置好需要使用的备注内容,由企业员工在手机端或电脑客户端,客户侧边栏中完成备注操作,最大程度实现客户沉淀和转化。

基础字段:基础字段是系统自带的字段设置,可进行顺序排序或编辑,若不需要某个字段,可选择停用。


       ●自定义字段:可自定义设置需要的字段类型,支持的字段类型为:

       -- 数字类型(如“购买数量”等以数字为主的备注,可输入数字)

       -- 字符类型(如“客户姓名”等文字类别的,可输入单行文字或数字)

       -- 多行字符类型(如“客户地址”“客户详细备注”等等。可输入更多文字)

       -- 日期类型(如“客户生日”等,可具体到某一天的日期)

       -- 日期时间类型(如“进线时间”“跟进时间”等,可精确到某天的某时某分)

       -- 单选类型(如“客户状态”然后写几个意向的状态,比如“低意向”“高意向”“待跟进”“已成交”等,选择的时候,只能选其中一种状态)

       -- 多选类型(如“客户类别”然后写几个客户的类别,比如“白领”“高管”“家庭主妇”“学生”等,选择的时候,可以选择其中的多项)

(注意:已经生成的字段,可以重新编辑,但是不支持变更【字段类型】和删除字段。)

客户字段用途:

1、可在聊天时在右侧栏实时操作和备注客户信息

2、后台根据自定义字段筛选客户,可进行跟进计划创建、群发等批量筛选操作。


②跟进阶段

1、根据公司的业务形态,可以配置个性化的跟进阶段,方便企业更好的管控客户进度,跟进阶段统计在4.5.4中的转化分析有数据提现;“已成交”为系统跟进阶段,不可编辑和删除。


(跟进阶段在右侧栏客户详情里可编辑设置)


2、跟进阶段中,“无效”和“已输单”为默认跟进结果,可单独配置阶段原因和备注。


客户来源

●可自定义创建客户来源,方便识别筛选客户信息。

(侧边栏客户来源展示)


查重设置

●新增非好友客户(线索/公海导入线索)时,可自动匹配系统内是否有重复项,筛选重复字段为:客户名字、公司名、手机号码、自定义字段。


⑤放弃原因

●当线索(非企微好友)客户需要放弃时,可配置线索放弃原因。



⑥删除原因

●当公海线索客户需要删除时,可配置线索删除原因。


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