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如何正确选择CRM软件的六个方法

上传时间:2021-09-24

  选择CRM很难,因为市场上CRM几乎不存在相同的CRM,而且,选择越多越难。但是,您仍然能够从一团迷雾中找到正确的道路,只要您明白自己想要什么。比如你管理一个小企业,你的首要目标可能是:低成本的软件成本,增加销量,跟踪,提高销售效率,提高客户保留率;如果你是大企业,你想实现的业务目标可能是缩短更长的销售周期,与客户交叉/增加销售,以增加交易规模,留住客户,提高销售预测的准确性,给销售人员更多的销售时间。就像个人一样,当你知道你想要什么时,你就能很容易地在市场上找到你的CRM软件。

  在选择CRM时非常有用的六个提示

  一、在线CRM还是内部部署的CRM?

  在为您的企业选择正确的CRM之前,首先要考虑的就是您将如何部署和使用软件,这有两种选择:在线CRM(SaaS租用)或内部部署(私有云部署并买断)。这是独立于功能和业务之外的选择,它与成本、安全性、数据归属等有关。在线CRM是将CRM软件和数据托管在供应商的服务器上,您需要每年按用户数支付费用,直接通过一个链接使用您的CRM软件。CRM内部部署(私有化部署)是指在您控制的服务器上安装软件和数据。您需要根据用户数量和功能版本支付一次性费用,以便无限制地使用CRM软件。

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  提示:关于在线CRM和本地化安装CRM的区别,请参考以下链接:

  二、根据需求验证CRM的功能

  您购买CRM是为了解决问题,再强势的品牌和功能都应该屈从这一原则。因此,不要迷信CRM软件宣称的各种各样的功能,你应该带着问题去寻找并试用不同的CRM。您应该务实求真,以业务场景为出发点,以功能实现为基础,来找到更符合您需求的那一个。

  提示:有些企业是带着需求找CRM,有些企业则是希望CRM能创造需求。无论如何,现有需求和创造性的需求都应符合您的实际业务。

  三、CRM易于使用吗?

  企业在购买CRM之后,面临的最大挑战之一就是用户采用率(即您的团队是否如预期的那样有很多人愿意并正在使用CRM)。为提高使用率,您要选择的CRM软件应直观易用,以便销售人员可以快速适应系统。CRM还应该支持快速配置,大多数常用数据都应该易于导入和导出,流程足够灵活以便与您现有的销售流程进行同步。

  提示:为确保CRM的实施过程快速简便,许多CRM都提供了免费试用。但是,仅凭试用还不足以证明CRM在易用和满足需求之间是否达到了平衡。因此,您还需要了解以下内容。

  四、CRM是否可扩展可定制?

  每项业务都是独一无二的,找到一个一开始就能满足您独特的业务需求并无缝处理销售流程的CRM几乎是不可能的。因此,您需要的CRM软件要能够支持自定义或定制开发,以使您能用更低的成本将CRM软件与您的业务匹配。

  诸如如何布局表单,添加新字段,配置销售管道,自定义报表和自动化、控制谁能看到哪些信息是CRM关键的自定义要素,除此之外,仍然可能有一些独特业务需要通过编写代码来实现,确保您的CRM供应商支持这一点。

  提示:事实上,很多时候,并不是一开始就需要定制CRM,在一个标准化且支持自定义的CRM上开始您的业务通常是一个成本更低,效率更高的方法。

  点镜SCRM是一个高度可自定义的CRM软件

  个性化您的业务

  您可以自定义模块,字段,界面布局、业务流程、报表、自动化的业务逻辑。除此之外,点镜SCRM还支持编写代码来满足您的个性化业务。

  五、CRM会与您的公司一起成长吗?

  无论您的公司大小,您都需要一个随着您的发展而成长的CRM。随着业务需求的增加,您需要从CRM系统中获取更多信息,更多功能,并且还可能会将CRM数据传输到其他软件中(第三方系统的数据同步)。因此,选择一个不断在升级的、可扩展的、支持定制开发的CRM软件,更有利于您公司的成长计划。

  提示:那些长期没有更新过功能的CRM,意味着不会有很多企业在使用它,或者说,这是一种固步自封的CRM。

  六、您的预算能承担得起CRM的报价和后期使用成本吗?

  Forrester的一项调查显示,约有39%的企业认为,高成本影响了他们继续使用现有的CRM软件。任何商业决策都要考虑预算,所以当你选择CRM软件的时候,你需要计算长期成本(也就是CRM的总体拥有成本)。你可以深入细致地询问供应商,CRM报价包含哪些组成部分,以及后续是否需要以及正常运行和使用需要多少费用。你也可以研究定价是否与培训、执行、自定义以及支持有关的额外成本有关。


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