点镜微信管理系统

如何在点镜SCRM系统中实现快速查询

  CRM系统作为客户关系管理和销售流程管理的中心,积累了大量的企业数据。销售人员和服务人员都希望通过CRM系统快速检索数据,方便查询信息。信息库、查询都是CRM的基本功能,但不同的CRM系统的区别在于其存储的灵活性和查询的方便性。如何在点镜SCRM系统中实现快速查询?

  1、全局搜索

  在CRM软件页眉处(如图1),用户可以直接输入查询的信息进行全模块信息的检索。一般来说,用户有针对性地查询已知信息,如查找名为张三的联系人、包含点镜SCRM技术内容的信息、号的产品等。

dianjin3

  与标准CRM软件不同的是,点镜SCRM的全局搜索的检索内容不是单一而固定的,点镜SCRM系统支持全字段内容参与信息检索,这意味着企业能自主设计信息检索源。

  2、条件检索

  当搜索的目标比较模糊,用户可以按照条件来检索、筛选信息。销售人员每天跟进大量的客户,遗忘一些信息是非常常见的,这个时候就可以通过条件检索的方式来找到目标信息,如我不记得客户叫什么名字,但我记得是昨天联系的,拜访记录中写了“明天发方案”,那么通过条件检索我就能找到该客户,并进行跟进。

  3、查询方案

  查询方案是区别于以上两种检索方式,它设置后可以作为长期使用的一种灵活的查询标签。我们可以理解为用户可以自由设定标签,这个标签不局限于单一条件,可以是多条件叠加的如:

  本周重点客户:即本周生成的,客户等级为A或者B的客户;今日新增客户:即新开发的客户,开发时间为今天……

  点镜SCRM系统中的查询方式多样,适合不同的需求场景。它的先进技术使CRM软件快速、方便地查找所需信息,节省用户时间,提高效率。如你想真正体验CRM查询功能,以及直观感受CRM带来的好处,请点击以下二维码注册,免费体验点镜SCRM系统!


cache
Processed in 0.004883 Second.