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跟进计划

跟进计划是对未来设定时间节点的待办任务,可以对客户创建单个跟进计划,也可以创建计划模板,直接选择模板创建跟进计划,创建后,会同步日程到对应客户的所属成员。成员可在聊天右侧栏或后台设置任务状态。

●今日待办:今天需要完成的待办任务。

●待办任务:未来要完成或已超时的待办任务。

●跟进记录:已完成的待办任务。


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