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定制CRM管理系统应该避免哪些错误

上传时间:2020-11-10 | 浏览次数:58

  一个好的CRM管理系统通常会提供系统定制功能,使软件能够充分反映企业的业务。不需要深入训练,CRM管理系统管理者可以简单地定制公司的CRM管理系统,如添加扩展字段、配置各种表格等。定制功能使CRM管理系统更加灵活,但如果没有正确的应用理念,随意配置可能会导致系统界面恶化,用户操作复杂,数据复杂,无意义。因此,即使CRM管理系统本身提供了定制功能,我们也要谨慎对待。以下是一些管理者在配置CRM管理系统时可能会犯的错误。我希望你能避免这些错误。

  定制CRM管理系统应该避免哪些错误?

  1、创建过多的自定义字段

  很少有人会喜欢几十上百个字段堆砌的页面,您确定您的公司真的需要这么多的字段?最好是在团队之间达成某种程度的共识,即是否要创建新的自定义字段,新字段的数据类型应该是什么,新字段应包括哪些宽松或严格执行的业务规则。不断添加新字段而没有预先考虑或达成共识,最终可能导致大量多余的字段。这不仅增加了用户的负担,还使整个系统的运行不那么顺畅。

  2、添加大量的选项或复选框

  当然,你可以为某种类型的字段添加几十个重选框,但你真的需要这么多吗?从数据管理和统计的角度来看,最好创建少量可以“概括”细小分类的选项,并就这些分类的意义与用户达成共识。这样的话,您的团队就不用忍受巨宽巨长(甚至要多次拖动滚动条)的页面了。

  为CRM管理系统添加大量的选项或复选框

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  3、太多的必填项

  每个业务实体(诸如客户、订单等页面)中必填字段的数量应尽量保持最少。如果一个字段只是为了收集额外信息,就允许它选填,如果一个字段就那么几个填写项,就把该字段配置为可选择的类型(而不必让用户去手动填写)。如果在技术上为所有字段强制采用非空值,用户将会大大降低创建新记录的意愿。所以,设置太多必填字段最终会阻碍用户的采用,得不偿失。

  4、使用选择列表来代替输入

  您可能希望为用户创建一个可填写的字段,以输入客户名称或订单号。这无疑会增加用户的操作量,而且信息的填写也很难做到准确。实际上,您可以在CRM管理系统中为客户或订单创建一个关联字段,用户只需点击鼠标,或简单地输入模糊查询,就可以在数千个关联的列表中找到具体的关联业务实体。因此,与其创建一个填充框,通常更好的方法是在一个特定的实体或对象上找到关联,并且这个选择列表还允许用户查看相关记录的视图。

  使用选择列表来代替输入

  5、用子表代替平面字段

  有时您会想要为一个业务实体创建多条相关的子记录,比如你想为个人客户添加多个履历备注,您可能会添加“任职公司1,职位1,任职时间1,任职公司2,职位2,任职时间2”这样的平面字段。这是将电子表格的使用习惯带入CRM管理系统的典型案例。请不要这样做,这违反了上面提到的第一条原则,会使系统的界面过于臃肿。优秀的CRM管理系统支持为业务实体添加子表,甚至支持添加“表格型的扩展字段”,您可以用其中一种方式来代替它。例如,点镜CRM管理系统具有这两种定制功能,您可以为客户该商业实体定制一个简历子表,以便用户可以为一个客户添加多个简历记录(一对多的数据关系)。这种子表会使界面更加清晰,操作也更合逻辑。

  用子表代替平面字段

  6、使数据字典保持清晰

  在CRM管理系统中,业务实体(客户、销售机会、订单等)可能具有一些数据字典属性。例如,顾客可能有类型和来源两种属性,类型有a类顾客、b类顾客、c类顾客这样的词典项目。这些字典项目应该直观说明业务实体的状态,请与你的团队达成共识,为每个业务实体设置合理的字典项目。精确的数据字典有助于使CRM管理系统的数据更加清晰,发挥统计价值。

  7、没有按用户角色设定界面布局

  在CRM管理系统系统的配置中,规范对业务数据的访问是一个重要的事项。一些数据点(例如客户的银行账户信息)是秘密的,团队中的许多成员不需要访问该信息。优秀的CRM管理系统通常允许您自定义业务实体界面,您可以根据部门或人员授予或取消这些关键字段的访问权限,使其看不见或无法编辑。基于角色的界面布局的适当配置和管理可以确保业务数据的安全性,否则就会给公司带来不必要的麻烦和信息泄漏。


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