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点镜管理crm系统定制需要准备什么

上传时间:2020-07-21 | 浏览次数:77

  如今,随着我国互联网信息的快速发展,越来越多的企业引入了客户关系管理系统,一些企业已经定制了客户关系管理系统。那企业定制客户管理crm系统需要做哪些准备呢?下面,跟着点镜SCRM小编辑进行一个简单的理解分析,往下看!

  点镜管理crm系统定制准备介绍:

  1、明确企业的定制需求

  crm系统定制是为了使系统更加符合企业的业务逻辑,而不仅仅是为了获得更多的功能。因此首先要明确企业的业务部门的功能需求。不要好高骛远,把系统搞得大而全,最后得不偿失。在定制之前,我们应该与市场营销、销售、客户服务以及将来每天都会使用该系统的其他部门充分沟通,以了解业务逻辑和需求。

  2、充分选型

  定制之前要充分选型和评估市场上比较出色的系统。这是一项重大任务,因为完全或不直接决定了定制的成功。例如,一些公司不在乎定制的成功,不真正了解系统的结果可以详细地实现,只是听管理crm供应商介绍这个功能可以实现,开始定制系统,当系统完成时只是为了自己的想法。因此,企业应在早期阶段尽可能了解系统的功能和定制能力。

  3、定制周期

  周期实际上也是CRM系统定制中的一个重要因素,如果一个管理crm系统不能够在一个相对短的时间周期内完成,那么当最终项目完成时发现,成品系统已经不满足现有阶段的CRM系统管理需求了,可能需要继续重新调整系统才可以正式上线。因此,该系统可分为几个阶段,以区分紧急、一般和可推迟的相应功能需求。在定制过程中,更迫切的核心需求应作为主要的定制目标,定制应优先考虑。这不仅可以缩短系统上线时间,还可以从一个角度看客户关系管理厂商的产品是否适合企业使用,降低投资风险。

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  4、投入使用

  为了能更好的最终交付使用,往往客户管理crm系统在上线初期都有一个测试试用的时期,在这个时期内可以随时对系统做相应的微调,并且在上线之前会有系统的使用培训和讲解。在测试阶段,公司应尽可能输入一些接近实际的数据,根据实际流程模拟公司的业务流程,并在客户关系管理系统运行和演示时让各部门配合,以确保在正常的客户关系管理系统流程运行过程中不会出现错误。相关阅读:一款优质的企业微信crm系统可以帮助企业做什么

  点镜点镜管理crm系统是目前市场上口碑最好的软件开发商,从推出市场到现在,深受广大企业的青睐。点镜管理crm系统是可以支持对客户信息的全面跟踪保护,可以永久保存在系统中,并且管理层能够通过系统对客户资源进行统一的分配、跟踪和管理,帮助企业最大化利用好客户资源,不错过任何一个潜在的客户。哪怕销售离职了,客户的信息依旧保存在点镜管理crm系统中,为客户资源提供最大化的保障和最有力的监督。

  其次,点镜管理crm系统对销售过程精细化管控。点镜管理crm系统支持对销售过程进行实时监控,可对短信进行备份,员工使用点镜管理crm系统收发的信息都将实时上传到系统中,管理员可随时随地在后台查看每条短信详细内容,对销售的过程进行实时的监控和处理,并且能够在员工出现删除联系人、删除转账记录等敏感操作行为时第一时间发出预警,真正达到风险控制的目的。推荐阅读:企业微信crm的强大功能有什么好处


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