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CRM管理软件实现企业高效率管理

上传时间:2021-01-21 | 浏览次数:40

  办公室的朋友Excel非常熟悉,表格中有过滤功能,只能简单地操作数据。当数据相互关联时,Excel将不再适用。但是,企业实施点镜CRM管理软件后,如何在CRM管理软件中筛选客户呢?在这里,我们将以点镜CRM管理软件为例,与您分享如何在CRM管理软件中筛选客户。

  对客户进行分类,在CRM管理软件中对客户进行分类条件筛选,每一个客户都有其特定的属性,如果想要更细致地管理,可以利用系统自定义字段来添加相应的字段,如销售阶段的划分,我们可以在新增加的销售机会模块中,设置相关的字段,根据需要设置字段属性、文本、下拉框等。

  CRM管理软件实现企业高效率管理

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  其次,点镜CRM管理软件不仅可以对客户进行分类管理,还可以创建客户视图,更直观地了解客户数据。例如,销售员需要筛选出自己名义的销售阶段为初期交流的客户,根据需要点击创建视图,填写视图名称,选择需要展示的字段,编辑高级查询条件,完成上述步骤后点击保存,页面会自动跳转到新创建的视图界面。

  通过以上管理分析,我们可以根据不同的客户指定不同的销售计划,不同属性的客户指定不同的销售计划,并应用于整个公司,大大提高了销售效率。点镜CRM管理软件有多种字段类型,销售人员可以根据需要进行筛选管理,如日期类型、数字类型等。点镜CRM管理软件的主页显示仪表盘,用户可以根据工作需要制作仪表盘放在主页上,进入CRM管理软件可以直观地看到想要的数据,一目了然地看到需要优先处理的工作,提高工作效率。

  在点镜CRM管理软件中,除了通过这些数据筛选和数据管理形成数据报告外,报告还可以以Excel表格格式导出,直接导出所需数据进行共享。企业希望高效管理公司需要辅助神器点镜CRM管理软件,全面的管理工具给企业带来更多的销售机会,挖掘更多的顾客价值,提高员工的生产效率。


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